profile

ファイナンシャルプランナーファイナンシャルプランナー
竹内 和也

竹内

竹内和也の主な経歴

大学卒業後、大手ハウスメーカーにて不動産活用の営業職に従事。
銀行、税理士事務所、不動産屋等と連携し、その土地、そのお客様に合った最適なプランを提案。2014年には社長賞を受賞。
その後、国内生命保険会社に転職後、現在の保険・証券代理店へ。

担当できること

  • check損害保険全般(取扱会社9社)
    (自動車保険・火災保険・傷害保険・賠償責任保険・労災保険、等)
  • check証券口座開設(取引会社1社)
    (個人型確定拠出年金イデコ、積立NISA、ラップ、等)

一人ひとりのお客様の
金融アドバイザーとして貢献する。

金融アドバイザー

資金がない起業時だからこそ、万一の際に備える損害保険は非常に重要な役割を果たします。
私たちの生活や仕事には、様々な危険(リスク)があります。
火災・自動車事故・ケガ・病気、自然災害・賠償事故などで、生活や事業が破綻するような、大きな損害を被る可能性もあります。
そこには見落としてしまいがちな危険(リスク)も存在しています。
お客様の「想い」を深く理解し、その「ご意向」に沿った適切なご提案をし、 将来にわたって安心できる損害保険をご提供します。


また、起業前に加入していた確定拠出年金イデコのフォローや今後の豊かな生活を送るための資金作りのアドバイス、コンサルティングを行います。
従来の証券販売員のように証券販売会社(金融機関)に所属することなく販売会社(金融機関)から独立した立場でお客様のニーズを最優先したご提案をさせていただきます。
特に確定拠出年金イデコに関しては、何もしないと口座管理料が資産から差し引かれてしまいます。
これまで貯めた貴重な資産を減らすことになりますので注意が必要です。

ご相談専門家に無料相談

私たちの使命は、起業家の夢を応援すること。
まずはあなたの想いをお聞かせください!!

起業お役立ち情報起業お役立ち情報

起業に役立つ情報や豆知識を執筆しています。
あなたの起業にぜひお役立てください!

よくある質問

faq

提案を受ける場合、複数社の保険商品から提案してくれるのですか。

はい。ご要望の内容によって異なりますが、多くの場合はお客さまのご要望やご希望に合った2~3つ程度のプランをご提案しています。その上で違いをご説明し、どの損害保険が合うかはお客さまご自身で判断していただくようにしております。

faq

同じ損害保険商品でも加入する代理店によって保険料の違いはありますか。

一部損害保険商品については加入を依頼する代理店によって保険料は異なりますが、その際にはお客様にご説明をさせていただいております。プロ代理店を選ばれるお客様の多くは、損害保険のプロが担当者にいることを望まれております。

faq

既に楽天証券の口座を持っていますが、ご相談をしても良いですか。

はい、可能です。楽天証券には、担当者がいないネットコースと担当者がいるIFAコースの二種類が御座います。取引内容によっては、ネットコースのみの取扱やIFAコースのみの取扱が御座います。ご相談内容に合わせてご説明をさせていただきます。

faq

資産形成、資産運用に興味がありますが不安が多く踏み出せません。1から説明いただけますか。

はい。資産形成、資産運用を始めるためには事前情報が重要になります。しっかりと理解をしていただいた上で、始められるか、やめられるかをご決断ください。また、資産形成や資産運用は、証券口座を使う方法だけではなく、生命保険を活用したものなど多岐にわたります。ひとつひとつ丁寧に違い等をご説明させていただきます。まずは気軽にご相談ください。

起業お役立ち情報

各々の専門家が起業・創業に役立つ情報や豆知識を執筆しています。
あなたの起業にぜひお役立てください。

まだ投稿がありません

起業サポには名古屋で活躍する
10人のプロフェッショナルが在籍。
各々の分野の独自の知見から
あなたの夢を強力に支援いたします。

税理士 末松 和真

税理士

税理士

末松 和真

司法書士 笹山 慶太

司法書士

司法書士

笹山 慶太

弁護士 宮本 真志

弁護士

弁護士

宮本 真志

行政書士 後藤 剛志

行政書士

行政書士

後藤 剛志

経営コンサルタント 小笠原 拓哉

経営コンサルタント

経営コンサルタント

小笠原 拓哉

通信設備 篠田 潤

通信設備

通信設備

篠田 潤

生命保険 住田 和優

生命保険

生命保険

住田 和優

損害保険 竹内 和也

損害保険

損害保険 竹内 和也

竹内 和也

資金調達コンサルタント 松本 芳寿

資金調達コンサルタント

資金調達コンサルタント

松本 芳寿

社会保険労務士 大石 諒

社会保険労務士

社会保険労務士 大石 諒

大石 諒

無料で専門家にご相談いただけます!

私たちの使命は、起業家の夢を応援すること。
まずはあなたの想いをお聞かせください!!

お問い合わせお問い合わせ
  • 無料相談
  • 先頭に戻る
先頭へ戻る